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中梁控股上市后首发海外债 票息11.5%高于行业均值

2019-11-12 21:15:58| 查看: 720|

摘要: 9月20日,中梁控股公告称于2019年9月19日发行3亿美元于2021年到期的11.5%优先票据,并计划将发行票据所得款项净额用以再融资。据悉,这是中梁控股自8月上市以来第一次发行海外债,票面利率11

9月20日,中粮控股宣布将于2019年9月19日发行2021年到期的11.5%优先票据中的3亿美元,并计划对发行票据的净收益进行再融资。

据悉,这是中梁控股自8月上市以来首次发行海外债券,票面利率比行业平均水平高11.5%。据中学统计,2019年上半年,住房企业海外债券发行成本为8.76%。

此前,被称为“小田园”的中粮控股公司存在融资成本高的问题。公开报道显示,上市前,中梁控股持有的贷款偏高,因为它们依赖国内银行贷款和信托融资。财务结果显示,截至6月30日,中粮控股的融资成本为2.5亿元,较去年同期的1.43亿元增长74.3%,整合成本约为10%。

值得注意的是,中期业绩报告显示,截至6月30日,中梁控股的债务总额为1883.03亿元,资产负债率为95.3%,在50家上市住房企业中排名第一。然而,由于出售房产产生的内部现金大幅增加,对外部贷款的依赖程度有所降低,净负债率从年初的58.1%降至43.5%,低于行业平均水平。

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